Importando em uma Ordem de Serviço Existente
Esta função tem por objetivo uma negociação que ja está em andamento, por exemplo, imagina que você é uma Loja de informática e esta montando um computador novo para um cliente. No meio do processo, ele pede para você fazer um orçamento de uma Impressora, você cadastra o Orçamento, e caso ele seja aprovado, você não precisa criar uma nova Ordem de Serviço, basta importar o Orçamento na Ordem de Serviço existente seguindo os passos a seguir:
Primeiro passo para importar é localizar a Ordem de Serviço para qual desejamos importar o Orçamento, para selecionar a Ordem de Serviço ao lado esquerdo do número existe uma caixa de seleção, precisamos marcar ela para realizar a importação, Feito isso é so seguir no Menu Outros > Importar Orçamento – OS Existente, como na imagem que segue:
Após selecionar a opção para importar, vai abrir uma caixa de dialogo para você pesquisar os orçamentos, neste momento atente-se ao filtro, por padrão o sistema apresenta a data do dia selecionada para busca, mas caso o orçamento não seja do dia da importação, desmarque a caixa de seleção, conforme o exemplo que segue:
Note que para realizar a importação do orçamento para uma ordem de serviço existente, o cliente do Orçamento e o cliente da Ordem de Serviço devem ser o mesmo, se não for o mesmo cliente, a importação não dará certo !
Neste exemplo a cima, ja identificamos o orçamento a ser importado, e estamos confirmando a importação. Após clicar em sim, o sistema vai notificar você sobre o status do orçamento:
Com a pergunta “Deseja Alterar o Status do Orçamento para APROVADO”? Caso você opte por clicar em sim, o orçamento será alterado automaticamente.
Após o procedimento ser realizado, será atualizado no sistema a ordem de serviço selecionada com todos os produtos, serviços, do orçamento, e as observações finais/condições de pagamento digitadas no orçamento.
Abraços, e até a próxima!