Cadastrando um Novo Cliente
Tem por objetivo realizar o cadastro dos clientes que serão utilizados para: venda, orçamentos, ordens de serviço e até gerar histórico de financeiro. No cadastro de clientes é possível fazer a busca automática através da consulta de CNPJ, como na imagem abaixo:
Após informar o CNPJ ou o CPF do cliente, basta clicar na Lupa que automaticamente o sistema fará uma busca, e trará o resultado com as informações relacionadas ao cliente.
É importante ressaltar, que mesmo o seu cliente possuindo Inscrição Estadual a busca não trará o resultado, pois usamos o site da receita como mecanismo de pesquisa, onde não consta esta informação, para que esta seja preenchida você deve consultar no site do SINTEGRA do estado de origem do Cliente, e efetuar o preenchimento de forma manual.
Segue um detalhamento de cada aba com as principais funcionalidades:
Dados Principais
Deve ser informado os principais dados relacionado aos clientes, tais como endereço, telefone, e-mail. É possível bloquear o cliente através do Status onde informa-se como Bloqueado e logo abaixo colocasse a justificativa.
Outros Dados
Nesta aba é possível informar a parte financeira, rota, vendedor fixo. Em Espécie e forma de pagamento é possível informar qual a forma que você quer vender para aquele cliente. De forma que quando ele for inserido na venda a condição venha de forma automática. Em Endereço de entrega informa-se o endereço que será entregue as mercadorias.
Campos Extras
Esta aba é bem interessante e pode te ajudar nas consultas futuras do seu cliente. Imagine que os seus clientes são mais conhecidos por apelidos, nesta aba, você pode informar apelidos ou até referencias, vou te dar alguns exemplos:
João da Maria;
Gustavo ( Guga ou Gu)
Filho do Dono do Mercado X;
Funcionário da Lotérica Y;
Lembre-se: A referencia que você informar ali irá ajudá-lo na consulta do seu cliente apenas no Cadastro, esta funcionalidade não se aplica as demais telas do sistema.
Contratos Mensais
Nesta aba é possível incluir contratos caso seu cliente seja mensalista, onde você consegue de forma automática gerar o contas a receber e ter um controle maior dos seus clientes que pagam a mensalidade.
Na aba de Dados para a NFS-e, é possível informar a descrição dos serviços para que assim já fique automático no momento da emissão.
Equipamentos (OS)
Aqui é possível informar o equipamento do cliente, por exemplo se ele alugou uma impressora com você, ou qualquer equipamento que seja necessário uma manutenção ou então que tenha sido apenas locado.
E para concluir, não se esqueça: Quanto mais informação você preenche no cadastro, melhor vai ser a sua experiencia com o sistema, seja para encontrar um cliente ou até mesmo em caso de necessidade para aprovação de crédito por exemplo.
Abraços e até a próxima!